Cómo aumentar la aprobación de presupuestos en la clínica odontológica
Para aumentar la aprobación de presupuestos en la clínica odontológica, explique el tratamiento con el odontograma en pantalla, ofrezca condiciones de pago claras, acompañe cada presupuesto en estudio hasta la decisión y mida la tasa de aprobación cada mes. En Pro365 GO, el software odontológico de HartSystem, cada presupuesto tiene estado (aprobado, en estudio o rechazado), cuotas conectadas a finanzas y campañas por WhatsApp para quien aún está decidiendo.
Por Andreas Hartmann, CEO de HartSystem · actualizado el 15 de octubre de 2026
- Aprobado
- En estudio
- Rechazado
¿Cuánto dinero está parado en presupuestos?
Mueva los controles con los números de su clínica. El cálculo muestra lo que no se aprobó y lo que entraría si la aprobación subiera 10 puntos.
Los 4 motivos que dejan el presupuesto parado
Del presupuesto al sí en 4 pasos
Recuerde al cliente sin parecer insistente
Elija quién lo recibe por el estado y la fecha del presupuesto. El agente de campañas envía el mensaje en el horario que usted defina, y las respuestas llegan a la recepción.
PúblicoLos números de la aprobación de presupuestos
| Indicador | Qué muestra | Cómo calcular |
|---|---|---|
| Tasa de aprobación de presupuestos | La parte de los presupuestos presentados que el cliente aprobó en un período. Puede medirse en cantidad o en valor. | Tasa = aprobados ÷ presentados × 100 |
| Presupuesto en estudio | Presupuesto ya presentado que aún no fue aprobado ni rechazado. Es dinero posible, pero parado. | Valor en estudio = suma de presupuestos sin decisión |
| Tiempo hasta la decisión | Cuántos días tarda el cliente en aprobar o rechazar. Cuanto más tiempo parado, menor la probabilidad de aprobación. | Tiempo = fecha del estado − fecha del presupuesto |
Un presupuesto aprobado es trabajo de varias herramientas juntas.
En Pro365 GO, el nuevo ProDent, el plan nace en el odontograma, se vuelve presupuesto, se firma por enlace, lo siguen los agentes y se mide en el panel. La gestión de presupuestos ya no depende de la memoria de la recepción.
- Presupuestos y tratamientosValores, descuentos y cuotas claros para que el paciente decida.
- Historia clínica electrónicaEl paciente firma por enlace en el celular, y el documento queda guardado en el historial.
¿Cómo van los presupuestos?
El 95% de lo presupuestado en el mes ya está aprobado. Los demás están en estudio o rechazados. ¿Le mando la lista?
Pro365 GO es el nuevo ProDent
Esta herramienta nació de más de tres décadas de ProDent junto a clínicas odontológicas. Ahora es 100% web, tiene Pro365 IA y cuenta con el mismo acompañamiento del equipo HartSystem. Si usa ProDent, el equipo ayuda a traer sus datos y capacita a su equipo.
Conozca nuestra historia- desde 1993desarrollando solo para odontología
- 100% weben el navegador de la computadora, la tablet y el celular
- Del diente al presupuestoel tratamiento planificado se vuelve presupuesto y cuotas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es una buena tasa de aprobación de presupuestos?
Depende de la especialidad y del valor de los tratamientos, así que el mejor parámetro es la propia clínica: mida la tasa cada mes, en cantidad y en valor, y compárela con meses anteriores y entre profesionales.
¿Cuánto tiempo esperar para volver a hablar con el cliente?
Un primer contacto pocos días después de la presentación ayuda a resolver dudas mientras el caso aún está fresco. Después, espacie los contactos y cambie el tema: condiciones de pago, una nueva evaluación u otra opción de tratamiento.
¿Las cuotas ayudan a aprobar más presupuestos?
Las condiciones claras ayudan al cliente a decidir en el momento. En Pro365 GO, el presupuesto ya sale con entrada, número de cuotas, periodicidad y descuentos, y al aprobarlo las cuotas pasan directo a finanzas.
¿Quién debe acompañar los presupuestos en estudio?
Defina una persona responsable, normalmente en recepción o en el área comercial, con una lista de presupuestos en estudio y una rutina de contacto. El odontólogo presenta el caso; la recepción acompaña hasta la decisión.
¿Cómo ayuda Pro365 GO a aprobar más presupuestos?
Cada presupuesto queda registrado con estado y fecha, con cuotas conectadas a finanzas. Los presupuestos en estudio se convierten en listas para campañas por WhatsApp, y los indicadores y Pro365 IA muestran cuánto se presupuestó, aprobó y está parado.
Conozca una nueva forma de gestionar su clínica odontológica.
Vea en la práctica cómo Pro365 GO conecta agenda, clientes, tratamientos, finanzas, indicadores e inteligencia artificial.
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